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湖南先进机械装备制造业进军“亿万产业”其发展前景分析
湖南省机械行管办在去年召开的机械装备工业工作会议上发布了《湖南省机械工业“十二五”发展规划》,明确提出“十二五”目标就是向“万亿产业”进军。
湖南省机械工程学会召开,会议内容就“十二五”期间湖南省机械装备制造业的发展方向作了详细阐述,这段期间将着力发展九大重点领域和高档液压件等关键零部件,中高端工程机械装备、高端电力牵引轨道交通装备等位列重点发展的领域之中。湖南机械装备工业要把握形势、驾驭局面,围绕主题、紧扣主线,着力于调结构、转方式、上水平,进一步提高产业的技术水平、质量水平和附加值,不断推进机械装备工业向质量效益型产业转变。
据悉,“十二五”期间,湖南省将组织各方面力量联合攻关,不断提升湖南机械装备工业的核心竞争能力,主要围绕以下几个方面:中高端工程机械装备;端电力牵引轨道交通装备;新能源汽车新品种;新能源装备;智能电网及输变电装备;高档数控装备;大型冶金、矿山装备;高技术船舶及海洋工程装备;环保和资源循环利用装备等9大重点领域和关键零部件的研发。
此外,提升和改造一批传统机械领域的产品也是重点项目之一。通过不断提升创新能力,逐步将湖南打造成国内领先、国际一流的先进装备制造业基地。
一、发展现状
(一)产业发展的主要特点
1、产业规模快速增长
“十一五”以来,湖南省装备制造业快速发展,年增幅保持30%以上,从业人员达41.86万人,2009年主营业务收入2956.94亿元,实现规模工业增加值936.78亿元、占全省规模工业增加值的22.0%。目前,装备产业规模总量位居湖南省工业之首,居全国第15位,中部地区第三位。
2、创新能力不断增强
现有装备制造高新技术企业346家,国家认定企业技术中心13家、国家工程研究中心1家、国家工程技术研究中心3家、省级技术中心52家。核心企业年研发投入占销售收入的比例达到5%以上,全行业新产品产值率高出全国平均水平近20个百分点。工程机械、轨道交通装备、中小型航空动力等行业技术水平跃居国内前列。一批重点产品,如六轴大功率货运机车、1000KV特高压电抗器、220吨电动轮自卸车、电控燃油喷射系统、1000吨履带起重机及240吨超大型塔机、72米混凝土泵车、360m2大型烧结机、直升机用涡轴发动机等达到国际先进技术水平。
3、核心企业迅速壮大
中联重科和三一集团两家企业2009年产销均超过300亿元,产业规模和综合竞争力居全国工程机械行业前三位,世界工程机械企业前15位;株洲电力机车2009年产销过百亿,企业规模和综合竞争力排全国轨道交通装备制造业第一。湘电集团产销过50亿元,其2MW及以上风电整机产量位居全国第一;衡阳特变电工产销过40亿元,特高压输变电技术的综合竞争力在国内居前三位;南方公司产销过20亿,在中小型航空发动机领域的综合竞争力居于国内首位。
4、集聚效应逐步显现
“十一五”期间,产业基地建设和产业集群发展取得积极进展,产业集聚效应逐步显现。长株潭地区工程机械产业规模达到全国的20%以上;株洲、湘潭地区的轨道交通装备产业规模,达到全国的20%以上。长沙工程机械和株洲轨道交通装备已获批国家新型工业化产业示范基地,成为了国家工程机械和轨道交通装备的重要产业集聚区。株洲航空产业园、长沙航天科技园在中小型航空发动机、飞机起飞着陆系统、惯性技术等领域呈现出产业集聚的比较优势。
5、国际化步伐加快
为积极利用境外资源和市场,抢夺国际竞争制高点,湖南省装备制造企业加快实施“走出去”战略,开始兼并重组境外企业和研发机构,如:中联收购意大利CIFA公司、三一在德国建设研发制造基地、在印度建设制造工厂、“三一国际”在香港联交所挂牌上市、湘电集团收购荷兰达尔文公司,南车时代收购英国的Dynex公司等。
(二)存在的主要问题
近年来,先进装备制造业虽然取得了快速发展,但仍然存在一些突出问题。
1、总量规模偏小,大型设备制造能力不强。除工程机械、轨道交通等比较优势明显的领域外,其他领域普遍存在规模小、竞争力弱,特别是缺乏大型火电成套设备、大型石化设备、大型冶金成套设备的设计制造能力,制约了装备产业地位快速提升。
2、自主核心技术不多,产业整体技术水平不高。先进装备领域引进消化吸收国外先进技术、模仿设计制造的产品居多,真正通过原始创新、集成再创新形成具有自主核心技术的产品偏少。产业内产-学-研-用联合创新体系和技术平台建设滞后,具有国内一流创新能力的企业科研机构数量少,绝大多数企业研发投入低于2%,科技创新驱动力小,国际市场竞争力弱,影响了先进装备产业核心竞争力的发展。
3、基础部件薄弱,本地配套率低。工程机械、轨道交通、航空发动机等高端产品的关键基础零部件,诸如高档液压元器件、低速大扭矩发动机、控制元器件、数控系统、高强度钢板、高压开关、航空高端材料等长期依赖进口或由外省配套,省内自主配套率不足20%。基础零部件薄弱的问题,已成为湖南省装备制造业转型升级的瓶颈。
4、人才资源匮乏,供需矛盾突出。由于体制、机制性障碍和受经济发展整体水平的制约,省内高端人才的引进、技术人才的培养及已有人才的留用十分困难,高速发展的先进装备产业对智力型、技能型人才的需求缺口加大。
二、发展趋势和面临的机遇
国际金融危机导致发达国家经济衰退,全球经济进入结构性调整阶段。
(一)发展趋势
一是装备制造业成为制造业的核心竞争领域。以美、日、德、英、法为代表的发达国家,始终把发展先进装备制造业作为发展和支撑本国经济的支柱产业,并形成了一定的产业分工。重点选择2-3个关键领域,集中优势资源,形成核心平台技术,依托全球化的生产体系、国际化的配套协作和营销服务,形成了技术、产品、市场、价格的相对垄断。如美国制造业以机械、运输和电气设备为主导,日本以汽车、运输设备为主导。
二是技术的高端化发展。先进装备制造技术总体发展趋势是精密化、自动化、信息化、柔性化、集成化和智能化。首先,产品技术由单一技术向系统集成技术、单一功能向多功能转化;产品规格由中小型向小型或超大型化延伸。其次,大量采用智能制造、集成制造、精密制造、虚拟制造、敏捷制造、绿色制造等先进技术,计算机辅助工艺(CAPP)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)、工厂自动化系统(FAS)等信息化制造体系得到普及应用。
三是产品的个性化发展。需求多变和个性化的市场需求正引导装备制造企业创新生产经营模式。要求制造企业提高“市场响应能力”,实现多品种小批量柔性式生产;能够根据用户需求,从提供单台套设备到能够提供成套设备,进而发展成为能够为用户提供设计方案、布置工艺流程、选定生产线设备配置、完成设备制造、安装调试、直到生产出合格产品等一条龙式的用户服务供应商。
四是产业的服务化发展。在一些重大系统工程建设项目中,供求关系将逐步由简单的贸易方式向系统方案解决方式转换。实力强大的装备制造集团将根据用户最终的产品需求,转变角色,成为项目的运营服务商,将卖设备转为卖服务。如,风电装备制造商将承担起从风场选址考察、风场设计、风电设备选型、设计制造、安装调试到电能输送的整个系统运营管理;美国工程机械巨头卡特比勒公司,年营业收入300亿美元中,服务性收入超过50%。
五是人才的战略化发展。装备产业未来的竞争将最终落实到人才的竞争。为此,世界装备制造强国纷纷出台招揽人才优惠政策,千方百计招募各国顶级人才,或直接收购国外研发机构,或提供高薪和优越工作条件,或鼓励技术移民,或放开留学政策,培养实用性人才队伍,为实体经济注入活力。
(二)发展机遇
一是国内市场迅速扩张。我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期,先进装备有着巨大的市场需求。一批在建或新建重大工程项目,将有效拉动我国先进装备制造业的快速发展。另外,随着经济发展带来的消费升级,国内对航空服务的需求越来越迫切,低空领域开放将促使国内通用航空出现快速发展,北斗导航卫星系统的商业化应用也将使国内航天服务产业出现较快增长。
二是国际市场格局面临重大调整。在国际金融危机冲击下,西方发达国家装备制造企业不得不进行战略性调整和收缩,这为我国先进装备制造业拓展国际市场提供了契机。国内装备制造企业可以充分发挥比较优势,充分利用两种资源和两个市场来实现先进装备制造业的快速振兴。
三是技术和人才的国际流动加快。国际金融危机向全球实体经济蔓延,一些掌握装备制造尖端技术和核心技术的国外企业受明显冲击,国际先进技术和高级人才加快向新兴经济体流动。国内装备企业可加大投资收购力度,加强技术和人才引进,为我国提升装备制造技术水平,进入先进装备制造的尖端技术和核心技术领域,在国际产业分工中抢占竞争制高点提供了难得的机遇。
三、发展思路、基本原则和主要目标
(一)发展思路
深入贯彻落实科学发展观,坚持走新型工业化道路,以产业优化升级和发展方式转变为主线,以强化自主创新、加快技术改造、培育核心企业、打造知名品牌为重点,夯实产业基础,强化服务增值,积极培育市场,快速提升先进装备制造业的核心竞争力,将湖南建设成为先进装备产业重要基地。
(二)基本原则
1、合理布局,集聚发展。加强政策引导和组织协调,以长株潭城市群建设为契机,引导产业集聚,形成各具特色、优势互补、布局合理的产业发展新格局。
2、高端切入,创新发展。坚持高起点进入、高标准培育、高效能发展,在最有基础、最有条件的领域建立核心技术平台;不断完善产、学、研、用相结合的创新体系,建立起支撑产业持续发展的公共服务平台。
3、两化融合,协调发展。坚持用信息技术提升先进装备性能、质量和附加值,促进先进装备制造柔性化、精益化、智能化;坚持军民产业技术的深度融合,促进先进装备产业在产品研究开发、零部件供应配套、国内外市场拓展等方面的军民技术合作。
4、内引外联,开放发展。坚持以国际化的视野面对国际化的市场,积极利用国内外两种资源,充分发挥比较优势,在更大范围、更高层次上参与国内外产业分工、合作与竞争,促进先进装备制造业的开放式发展。
(三)主要目标
1、产业持续快速发展。到2015年,先进装备制造产业预计增加值1200亿元以上,年均增长23%左右。装备制造产业全行业主营业务收入突破1万亿元,全国排名前移2-3位,装备制造规模工业增加值占全省工业增加值的比重达25%以上。
到2020年,先进装备产业增加值预计达到2600亿元以上,年均增长20%左右;装备制造业全行业主营收入预计达到24000亿元左右,年均增长22%以上。
2、核心企业做强做大。到2015年,中联重科、三一重工成为进入世界500强的国际化大型企业集团,湘电集团、南车株机、南车时代进入中国装备制造企业100强。
3、创新能力明显提升。到2015年,行业内国家级企业技术中心、工程(技术)研究中心增至30家以上;省级以上企业技术中心、工程(技术)研究中心增至100家以上,建设面向全行业的科技公共服务平台50个;行业内重点企业研发投入占销售收入的比重达到5%-10%,年专利申请量在5000件以上。
4、重点技术取得突破。掌握智能化工程机械、高端轨道交通装备、模块化特高压输变电设备、通用飞机及关键分系统、新能源汽车、高档数控机床、高端游艇、大型矿山特种运输设备等产品的核心技术和系统集成技术,产品研发和制造技术达到国际先进水平。
四、重点领域
装备制造业涉及的领域较多,根据国家有关部门的研究和湖南省的实际,提出重点发展以下8大领域。
(一)中、高端工程机械装备
湖南省在工程机械装备领域的后发优势明显,总量规模和技术创新能力巳位列国内之首,具备高速发展的基础和实力。“十二五”重点发展4个板块13类装备产品:一是现代工程机械装备板块:包括混凝土机械装备、压实与路面机械装备、工程与建筑起重机械装备、桩工机械装备、土方工程机械装备、机动工业车辆、盾构装备等;二是新能源工程机械装备板块:包括混合动力和纯电动工程机械装备;三是现代港口工程机械装备板块;四是市政公共装备板块:包括消防救护公共装备、灾害应急公共装备、园林作业装备等;重点发展4类关键部件:高端液压元器件、大马力发动机、变速箱和重型车桥等。
重点支持中联重科、三一重工、山河智能、江麓机电以及上下游专业化配套企业发展,引导企业发挥各自优势、细分市场、错位发展;深度融合信息技术、新材料技术、新能源及节能环保技术等高新技术与先进制造技术,实现工程机械成套装备的智能化、轻量化、高端化,提高工程机械装备的可靠性、经济性。力争到2015年,实现产销规模达到2000亿元以上,混凝土机械装备、路面施工成套装备、工程起重机械装备产品技术达到国际领先水平,把长沙打造成为世界一流的工程机械产业化基地。
(二)高端电力牵引轨道交通装备
湖南省的轨道交通装备制造在国内有着举足轻重的地位,在大功率交传机车、城轨车辆、高速客运机车、城际动车组、机车电传动和控制系统、大功率牵引变流系统、大功率电力电子器件等领域居国内领先水平。“十二五”重点发展2个板块8类产品:一是机车板块,包括新型重载货运机车、高速客运机车;二是城轨车辆,包括城际客运动车组、城轨车辆、低地板轻轨车、新型储能式城轨交通车辆、新型轨道工程车辆、中低速城际磁悬浮列车等。重点研制开发10类关键部件:大功率牵引变流系统、各种制式牵引电机、牵引变压器、牵引变电站成套设备、制动系统、列车控制网络系统、信号与通信系统、高性能转向架、轻量化新材料车体和新型电力电子器件等。
重点支持南车株机、南车时代、湘电集团等企业以国家大力发展大功率交传机车、高铁设备、城际轨道交通设备和城市地铁设备为契机,依托国家级企业技术中心、变流技术国家工程中心和国防科大磁悬浮研究中心,在引进消化吸收世界一流技术的基础上,加快技术创新和系统集成能力建设,实现高端轨道交通装备的自主化和本地化。“十二五”期间,争取在长株潭地区建设一条中低速城际磁悬浮列车应用示范线,以培育湖南省特有的新型城际交通产业体系。力争到2015年,高端轨道交通装备产业产销规模突破1000亿元,高端轨道交通装备整体设计制造水平居国际领先,产业综合实力继续保持国内领先地位。
(三)新能源汽车及汽车新品种
湖南省新能源汽车研发起步早,在汽车电池、混合动力大巴整车设计与制造、电控系统、混合动力发动机控制技术、车用永磁电机、动力模块等方面居国内先进水平。“十二五”重点发展4个板块11类整车产品:一是混合动力汽车板块,包括混合动力大巴、混合动力轿车、混合动力越野车、混合动力工程车辆;二是纯电动汽车板块,包括纯电动工程车辆、纯电动大巴、纯电动轿车;三是汽车新品种板块,包括重型卡车、中高端越野车、节能型轿车;四是研制开发燃料电池汽车;重点发展7类关键部件:混合动力系统总成、驱动电机及控制系统、高性能动力电池、动力总成模块、汽车电子控制系统、燃油喷射系统、汽车自动变速器总成等。
重点支持南车时代、长沙比亚迪、北汽控股株洲公司等企业,以国家“节能与新能源汽车试点示范”工程和标准化电池充电站建设为契机,加快研制开发纯电动大巴、混合动力轿车,加大混合动力大巴推广应用力度,形成以电动汽车整车为主导、以驱动电机和高性能动力电池为基础、以匹配合理的动力系统总成为支撑的新能源汽车产业格局。到2015年,形成电动轿车50000辆、电动客车10000辆的产销能力。
重点支持广汽长丰集团、广汽菲亚特、北汽福田、吉利汽车等企业,积极发展中高端和节能型汽车新品种,到2015年实现汽车整车100万辆的产销能力。
重点支持神舟科技、科力远、湘电集团、奔腾动力、江麓容大、亚新科等关键部件制造企业做强做大,形成高水平的零部件配套体系。
力争到2015年,实现汽车产业1500亿元产销规模,把长株潭地区打造成为全国重要的汽车产业制造基地。
(四)高档数控装备
湖南省数控装备产业发展取得了一定的进步,在高效磨削加工技术和超硬、超精密加工技术研发方面居国内领先水平。“十二五”重点发展7类产品:数控高速精密磨削装备、高档数控磨齿机、高精度数控曲轴、凸轮轴磨床、超精密高档数控机床、数控双端面磨床、高档数控系统。
重点支持中大创远、湖大海捷、宇环同心等企业依托湖南大学高效磨削国家工程技术研究中心和国防科大精密、超精密制造实验室,以国家大力发展高档数控机床和实施重大专项为契机,打造汽车零部件、航空航天零部件、轨道交通装备和船舶工业大型零部件以及工模具等高档数控加工成套装备的生产基地。力争到2015年,实现产销100亿元,成为我国高效磨削和超精密加工数控装备研发和生产基地。
(五)大型冶金、矿山设备
湖南省在大型矿山特种运输设备研发方面居国内领先水平,大型矿山采掘和场地转运设备研发具有一定比较优势。“十二五”重点发展7类产品:220t及以上电动轮自卸车、大型斗轮堆取料机、23m3及以上大型正铲式挖掘机、大型露天矿用铣掘关键设备、大型带式运输机、360m2及以上大型烧结机、大型液密封环冷机等。
重点支持湘电重装、中联物料、中钢衡重、中冶长天、中科电器、衡阳运输机、平安电气等企业建立矿山综采设备产业技术联盟,以国家大中型露天矿工程建设为依托,引进消化吸收国际先进技术,通过技术集成和再创新,形成中部大型矿用装备研制开发生产基地。做大做强重型矿山设备制造业,力争到2015年,实现产销300亿元。
(六)高技术船舶及海洋工程装备
湖南省在高技术船舶及海洋工程装备领域尚处于发展初期,但在中高档游艇产销规模居全国前列。“十二五”重点发展9类产品:大型海上桩基设备、大型海上吊装设备、海上钻探系统、航道疏浚装备、船舶动力、海上石油钻井电机、豪华游艇、新型复合材料大型游艇、特种内河船舶等。
重点支持三一重工、山河智能、有色重机、湘电集团、湖南太阳鸟、益阳中海等加大研发新产品的力度,加速推进科技成果产业化和市场化。力争到2015年,实现产销200亿元。
(七)航空装备
湖南省在中小型航空动力、直升机减速传动系统、飞机起飞着陆系统和航空材料等领域处于国内领先地位。“十二五”重点发展3个板块6类产品:一是飞机整机,包括通用飞机、直升机、小型无人机等;二是关键分系统,包括航空发动机及飞机辅助动力系统、直升机减速传动系统、飞机起落架及机轮刹车系统等;三是航空维修,提升现有飞机和发动机维修能力。
重点支持南方公司、中国航空动力机械研究所、中航起落架、长沙鑫航机轮刹车、山河科技、五七一二公司、中南传动机械厂等企业,抢抓国家实施大型客机重大专项和国内低空开放的重大发展机遇,加快技术创新和系统集成能力的提升,力争到2015年,实现产销400亿元。将湖南建设成国内知名的通用飞机和关键分系统研制、生产基地。
(八)航天装备
湖南省在惯性技术产品、近空间飞行器、卫星地面装备及应用、航天特种材料等领域处于国内领先地位。“十二五”重点发展3个板块6类产品:一是航天总体型号,包括微小型卫星、近空间飞行器、军贸产品等;二是航天分系统,包括惯性器件、导航系统、遥测遥感系统等;三是航天服务业,加快航天技术在气象、交通、通信等领域的商业化应用。
重点支持航天068基地、中科北斗、创越电子、神舟航电、华天光电等企业,抓住航天产业快速发展的重大机遇,结合探月工程、对地观测等国家重大专项,带动电子元器件、新型材料、微电子等产业快速发展。力争到2015年,将湖南打造成为国内知名的近空间飞行器、卫星地面装备和应用装备研发和生产基地,实现产销100亿元。
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